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中东降温纳指大涨2.1% 科技巨头集体反攻：算力资本支出上调点燃八月行情
中东局势意外缓和触发油价暴跌6%，叠加全球九大云服务商集体上调AI算力资本支出，推动美股科技巨头全线反攻。纳指大涨2.1%，Meta飙升6%… Read More
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蔡崇信吴明华离婚：阿里股权未动，共管基础已变
蔡崇信与吴明华友好结束30年婚姻，声明承诺不减持阿里股份。短期风险被锁住，但共同持股的法律基础已变，右侧交易者的观察窗口才刚打开。 Read More
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强劲GDP重塑软着陆预期，英伟达企稳反弹，巨鲸跨洋低吸阿里与寒武纪
滞胀阴云消散！美国二季度GDP超预期大增，软着陆叙事归来。科技巨头止跌，英伟达获多头报复性回补；资金外溢效应加速，阿里与寒武纪迎放量右侧突破… Read More
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阿里巴巴：20亿领投生数科技的真逻辑，不是AI视频，是云的客户锁定战【白马研报 第010期】
阿里巴巴20亿领投生数科技Vidu，核心逻辑不是押注AI视频模型，而是云计算客户锁定战。拆解阿里云收入增速、资本开支回报与右侧交易纪律。 Read More
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英伟达业绩炸裂却遭资金高位抛售，AI支出变现焦虑笼罩市场
英伟达业绩炸裂却遭资金高位抛售，AI支出变现焦虑笼罩市场；美元指数站稳97.72，流动性博弈加剧，资本对科技巨头与中概股展开新一轮折现重估。 Read More
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杠杆盛宴与旧秩序瓦解：AI资本重塑底层商业逻辑
韩国散户杠杆推升流动性溢价引发系统性隐忧；OpenAI算力战略妥协凸显重资产门槛，AI工具击穿传统IT护城河，资本加速向具备真实变现能力的端… Read More
