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强劲GDP重塑软着陆预期，英伟达企稳反弹，巨鲸跨洋低吸阿里与寒武纪
滞胀阴云消散！美国二季度GDP超预期大增，软着陆叙事归来。科技巨头止跌，英伟达获多头报复性回补；资金外溢效应加速，阿里与寒武纪迎放量右侧突破… Read More
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谷歌豪掷2000亿美元：财力能买时间，回报仍要兑现
谷歌把2026年资本开支推至约2000亿美元，现金与融资能力为AI竞赛延长跑道，搜索、云和TPU能否把算力转成持续回报？ Read More
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AI天量CAPEX引爆现金流焦虑：谷歌特斯拉盘后重挫，资金跨海抢筹A股硬科技与港股红筹
超级财报周首考爆雷！谷歌云大增82%难掩自由现金流转负，特斯拉EPS大逊预期盘后跌近4%。美股AI资本开支焦虑蔓延，国家队与外资加速向A股光… Read More
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美光科技反弹12.2%领涨AI，油价站上91美元抬高利率门槛
美光科技单日反弹12.2%带动AI股修复，但布伦特油价站上91美元、10年期美债收益率仍在高位，反弹仍需确认。 Read More
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全世界都在做空印度，人口红利正在被重新标价
印度正在成为AI重新定价人口红利的首个大型市场样本。当廉价知识劳动不再稀缺，它能否把庞大人才池转化为新的AI生产力？ Read More
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AI主线破位，标普失守7500退回混沌区【TBM指数 第021期】
TBM指数本周降至45，退回混沌区。标普500失守7500、纳指周跌2.9%，AI与半导体主线破位；仓位转回防御，等待标普重返7500且VI… Read More
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Netflix用户最忠诚，华尔街为何仍嫌增长太慢
Netflix拥有业内领先的用户黏性，财报却触发股价重挫。当订阅护城河依然稳固，市场真正担忧的增长瓶颈究竟在哪里？ Read More
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苹果市值王座得而复失：消费生态正在反压AI叙事【白马研报 第016期】
苹果市值盘中反超英伟达却在收盘失守，消费生态的确定性为何能够挑战AI算力霸权，这场重估还能走多远？ Read More
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动能白马突遭「暴力轮换」：资金恐高出逃存储周期，降息前夜传统防御资产筑墙
高息焦虑退潮并未引来科技股狂欢，反而触发7月历史性动能踩踏；美光科技高位断尾领跌费半，国际巨鲸跨海扫货港股科技与消费双白马。 Read More
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AI主线重掌定价权，标普近5周4涨重返击球区【TBM指数 第020期】
TBM指数本周读数62，重返击球区。标普500周涨1.2%，AI主线修复但利率与资金确认仍不足，策略转为试探进攻、回撤即控仓。标普500本周… Read More
