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Meta：AI从信仰变会计题，四巨头业绩之冠遭1,450亿美元资本开支击沉【白马研报 第011期】
Meta业绩全面超预期却暴跌9%，1,450亿美元AI资本开支将科技股重定价为基建股。投白马独家评级与右侧交易信号。 Read More
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四巨头财报全线超预期却遭Meta资本开支暴雷，标普500最佳月收官撞上联储按兵不动
科技四巨头Q1全部超预期但Meta因AI资本开支上调至1450亿美元盘前暴跌9%，标普500录得2020年以来最佳单月涨8.5%，美联储维持… Read More
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人口悬崖与算力狂飙：旧经济的解体与新寡头的资本同盟
日本老龄化引发中小企业“离职破产潮”，劳动力短缺重塑供给侧；Meta与AMD达成千亿美元算力深度绑定协议；谷歌规模化部署铁空气电池重构数据中… Read More
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创纪录流入欧洲股市寻找科技股替代品
全球资金为规避美国科技股的高估值风险，正创纪录地涌入欧洲“旧经济”板块；META面临社交媒体成瘾诉讼；波音星际客机任务被定性为严重事故。 Read More
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康宁公司 (GLW)：AI时代的“光之动脉” —— 论百年白马的估值重塑与光通信超级周期【白马研报 第003期】
康宁已完成从“周期性玻璃厂”向“AI物理层守门人”的估值跳迁。Meta 60亿美金长约锁定了产能稀缺性，与英伟达的硅光深度绑定确立了其在1.… Read More
