报告类型： 深度覆盖 / 强力买入（Conviction Buy）
发布日期： 2026年2月10日
当前股价： $131.39
目标价格（12个月）： $165.00
牛市情景（24个月）： $210.00
核心逻辑： 算力基建化、连接光子化、估值科技化
摘要：被误读的周期，被低估的“铲子”
在过去十年中，资本市场习惯性地将康宁公司（Corning Incorporated, NYSE: GLW）视为一家典型的周期性电子元件供应商。投资者的目光往往局限于LCD面板周期的波动、智能手机盖板玻璃（Gorilla Glass）的出货量，以及汽车行业的库存调整。这种刻板印象导致康宁的估值长期受制于传统的制造业倍数，其作为材料科学巨头的核心价值被周期性迷雾所遮蔽。
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投白马
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