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美光科技反弹12.2%领涨AI，油价站上91美元抬高利率门槛
美光科技单日反弹12.2%带动AI股修复，但布伦特油价站上91美元、10年期美债收益率仍在高位，反弹仍需确认。 Read More
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英伟达跌破5万亿，AI叙事的真金白银正流向内存收费站
内存超级周期撞上英伟达跌破5万亿：当算力之王的估值开始动摇，售罄产能、签了约的内存现金流，究竟是确认的右侧趋势，还是周期顶部的幻觉？ Read More
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7000亿美元的 AI 豪赌：泡沫正在形成
AI 泡沫是不是真的来了？四大科技巨头今年砸下七千亿美元资本开支，估值一路狂飙，1999年的影子却越来越清晰。这场豪赌里，谁能在人群涌入前看… Read More
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Meta：AI从信仰变会计题，四巨头业绩之冠遭1,450亿美元资本开支击沉【白马研报 第011期】
Meta业绩全面超预期却暴跌9%，1,450亿美元AI资本开支将科技股重定价为基建股。投白马独家评级与右侧交易信号。 Read More
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四巨头财报全线超预期却遭Meta资本开支暴雷，标普500最佳月收官撞上联储按兵不动
科技四巨头Q1全部超预期但Meta因AI资本开支上调至1450亿美元盘前暴跌9%，标普500录得2020年以来最佳单月涨8.5%，美联储维持… Read More
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GDP骤降0.5%无力压制纳指新高，五大科技巨头财报本周集中揭盅，真正的定价时刻来临
纳指三连创新高收官上周报24,836点，美Q1 GDP骤降至0.5%+核心PCE 2.7%埋下滞胀暗雷，本周MSFT/META/GOOG/A… Read More
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台积电利润暴涨58%氦气地雷引而未爆，Netflix盘后闪崩10%创始人29年谢幕
台积电Q1利润暴增58%AI营收占比破六成，但霍尔木兹氦气瓶颈成隐性地雷；Netflix盘后闪崩10%，哈斯廷斯29年谢幕叠加Q2指引不及预… Read More
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药品关税核弹100%引爆制药版图，英伟达出口松绑难解对华困局
白宫232关税组合拳落地，药品100%+钢铝铜50%同步生效，OPEC+会议前油价拉锯，英伟达出口松绑难解对华困局，制药白马面临产能护城河重… Read More
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美联储加息概率首超五成，霍尔木兹封堵原油冲顶，英伟达数据中心独守防线
霍尔木兹危机推布伦特原油逼120美元，市场首次将美联储加息概率推过五成；道指跌入调整、标普500创七个月新低，英伟达Q4业绩炸裂却难逃估值压… Read More
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油价破百引爆通胀恐慌，英伟达估值跌破标普500警示线
中东战火推油价突破每桶100美元，美联储年内加息概率骤升至52%；英伟达前向市盈率五年来首次跌落标普500均值之下，标志性估值拐点背后，是宏… Read More
